یك معلّم اروپایی كه برای گذراندن تعطیلات خود به جزیره‌‌ی بالی (اندونزی) سفر كرده است، به دیدار یك معلم معنوی می‌‌رود و همین دیدار، تغییراتی در مسیر زندگی او به وجود می‌‌آورد.
حال جولیان خوب نیست و احساس خوش‌‌بختی نمی‌‌كند. هرچند به پایان تعطیلات رویایی خود در جزیره‌‌ی بالی رسیده است. جولیان به سفارش دوستانش تصمیم می‌‌گیرد با یك درمان‌‌گرِ افسانه‌‌ای و خردمند كه شهرتش ...