«فرود» نام فرزند جوان و دلاور «سیاوش» از همسر دیگرش «جریره» است كه دژبان مرزی توران زمین بود. فرود با آنكه دژبان توران بود اما از تورانیان دل خوشی نداشت و همواره بدنبال فرصتی برای كین خواهی پدرش از تورانیان بود...
پس از مرگ « سیاوش »، «كیخسرو» فرزند او بر تخت شاهی ایران می نشیند و به كین خواهی پدرش از تورانیان می پردازد. در نخستین گام، سپاهی گران فراهم آورده و «توس» را به سالاری آن بر می گزیند و فراوان او ...