معلمی گروهی از بچه ها را برای گردش علمی به بیشه زار می برد. «نیكلاس»، دانش آموز به ظاهر شلوغ، تنبیه و از رفتن به زیر درخت ممنوع شده است. اما اتفاقی برای معلم می افتد و نیكلاس فكر می كند او شیطان است.
«نیكلاس» وقتی موفق می شود به صندوقخانه برود، آنجا به اشیاء گوناگونی برمی خورد. یكی از آنها یك تابلوی شكار است كه در ذهن نیكلاس جان می گیرد و تفسیر می شود. آیا بهراستی خانم معلم یك شیطان است؟! ...