«آمنه»، «محمد» را به «حلیمه سعدیه » می سپارد تا دایه اش باشد. «عبدالمطلب»، پدربزرگ محمد، از دنیا میرود و سرپرستی او به عمویش «ابوطالب» سپرده میشود. راهبی به نام «بحیرا» پیشگویی می كند كه محمد برگزیده ی خداست و پیامبر خواهد شد.
محمد در سن پانزده سالگی به چوپانی در مكه انتخاب می شود. در شانزده سالگی از این كار دست میكشد؛ زن ثروتمندی به نام «خدیجه» به عموی پیامبر پیغام می دهد كه قصد دارد برادرزاده اش «محمد» را به سرپرستی ...