استاد «وانگفو»، هنرمند نقاش و شاگردش «لینگ»، زندگی فقیرانه ای دارند. آنان به دست سربازان حاكم دستگیر و نزد پادشاه برده می شوند. حاكم شهر «هان» هر دو را به مرگ محكوم می كند؛ اما اتفاقی غیرمنتظره در پیش است....
استاد «وانگفو» به یاد می آورد كه به خانه ی شاگردش «لینگ» دعوت شده است. همسر لینگ از استاد پذیرایی می كند و به مرور زمان، لینگ شیفته ی هنر نقاشی استادش می شود؛ تا جایی كه باعث می شود همسرش خودكشی ...