«ارباب ممدلی» در منطقه فرمانروایی خود، علاوه بر كِشت خشخاش، به حكمرانی مطلق و ستم به كارگرانش مشغول است. ارباب، با هدفی شوم، «برزو» پسر یكی از كارگرانش را به بهانه همخون بودن، از خانوادهاش جدا میكند و سرپرستیاش را به عهده میگیرد.
«ارباب ممدلی» (محمدعلی) پیرمرد 70 سالهای است كه در شرق كشور و در منطقه ی مرزی، به كشت خشخاش مشغول است. وی حكمران مطلق منطقه است و توسط مزدورانش ترس و وحشت در دل كارگران ایجاد كرده و به آنها ظلم ...