«چارلز آپتُن» هنرمندی است كه به پیشنهاد دوست مردهاش آقای «كانو»، برای اسم و رسم دركردن در هنر نقاشی، به شهر برلین می رود؛ اما با مسئلهای عجیب روبهرو میشود.
آقای «آپتن» برلین را شهری غمبار و مردمش را فلاكتزده می بیند. در اقامتگاه خانم «روزا رایشل»، به مدت سه ماه، اقامت می كند و با كسانی مواجه میشود كه هیچكدام چشماندازی برای آیندهشان ندارند. او ...