«كاووس» زنی خوبرو داشت كه نژادش به «فریدون» مـی رسـید. او از ایـن زن، صاحب پسری شد كه در زیبایی مانند نداشـت. كـاووس نـام ایـن پسر را «سیاوش» گذاشت و او را به «رستم» سپرد تا به او آیین پهلوانی بیاموزد....
اما پس از بازگشت «سیاوش» به دربار «كاووس» همه از دلیری و فرهمندی سیاوش به شگفت می آیند. «سودابه»، همسر كاووس كه دختر شاه «هاماوران» است، دل به سیاوش جوان می بازد؛ اما سیاوش كه پای در راه یزدان دارد، ...