لشكریان «سلیمان نبی» در راه زیارت خانه خدا به وادی مورچگان می رسند. «حِضر بزرگ جنیان» كه در خدمت «سلیمان نبی» است، خبر می آورد كه «هدهد»، بی رخصت پیامبر، از حلقه یاران جدا شده است....
حضرت «سلیمان نبی» عقاب را برای یافتن هدهد می فرستد و عقاب با چشمان تیزبین و پنجه های قوی خویش هدهد را می یابد و برای محاكمه به نزد سلیمان می آورد. هدهد در دفاع از خویش نقل می كند كه در جست وجوی آب ...