در شهری كوچك یك جشنواره سنتی برگزار می شود كه در آن كبوتران را هنگام آزادی از قفس با تیر می زنند و به بهترین شكارچی جایزه «كبوتر طلایی» را اهدا می كنند. «پالمر» نوجوانی كه با شكار كبوتران مخالف است با كبوتری به نام « نوكی» دوست می شود.
«پالمر» نه ساله است. با «دوروتی» دختر هم سن و سالش دوست است و گروه پسران یعنی«موتو»، «هنری» و «بینز» او را به خاطر این دوستی مسخره و تحقیر می كنند. اما روز تولد پالمر هدایایی به او می دهند و پالمر ...