در منطقه‌‌ی «گنداب»، در همدان، مردى شرور و دائم‌‌الخمر به نام «على گندابى» زندگی می‌‌كرد. او در عین اینكه توجهى به امور دینى نداشت و سروكارش با اهل فسق و فجور بود، ولى بارقه‌‌ای از مسائل اخلاقى در وجودش می‌درخشید.
«علی گندابی» آوازه‌‌ی خوبی در شهر ندارد. او می‌‌خواهد به قصد زیارت امام حسین(ع) همراه كاروان زیارتی سلیم به كربلا برود، اما دیگر زائران با آمدن او مخالف‌‌اند. تا آنكه «مولا حسن»، پیری فرزانه، آنها ...