این كتاب، شرح نامهنگاری دو دوست آلمانی است كه با یكدیگر شراكت دارند و در سانفرانسیسكو به كار فروش آثار هنری مشغول هستند. یكی از این دو دوست بعد از چندین سال زندگی در امریكا، درست در آستانهی قدرت گرفتن هیتلر، به آلمان بازمیگردد... .
او بهتدریج با افكار غیرانسانی حزب نازی همدل و همرأی میشود و رابطهاش با دوست یهودی خود، كه در امریكا مقیم است، تغییر میكند. در نامههای رد و بدل شده بین دو دوست، ماكس با تغییر روحیات دوستش ...