«فرانك لینك گومز» و خدمتكار پیرش (پانشو) وارد دهكدهای به نام چراگاههای آسمان میشوند. در آستانه ورود در بین بوتهها چشمشان به نوزاد عجیبی میافتد. به دلیل قیافه عجیب كودك، پانشو اعتقاد دارد اون فرزند شیطان است....
چراگاههای آسمان داستان نوزاد عجیبی را حكایت میكند كه قیافهای شبیه به وزغ دارد و بسیار وحشتناك و زشت است. فرانك سرپرستی این بچه عجیب را قبول میكند؛ با اینكه خدمتكارش، پانشو، اعتقاد دارد كه او ...