هدهد پرندهی دانای جنگل، همهی پرندهها را به چمنزار بزرگ دعوت میكند و دربارهی سیمرغ با آنها صحبت میكند. او میگوید كه برای رسیدن به سیمرغ باید سفری را آغاز كنند كه سختیهای بسیاری را به همراه دارد.
در این میان برخی از پرندگان به شوق آمده و قبول میكنند كه همراه او راهی این سفر شوند؛ اما در مسیر سفر گروهی از پرندگان خسته شدند و از ادامهی راه بازماندند و میل به ادامهی راه را از دست دادند. هدهد ...