جیمز هنری تروتر، پسری چهارساله است كه پدر و مادرش را از دست داده است و با دو عمه‌اش، سپایكر و سپونژ، زندگی می‌كند. او روزی با مرد غریبه‌ای ملاقات می‌كند و ماجراهای جالبی برایش اتفاق می‌افتد....
مرد غریبه به او كیسه‌ی كوچكی از عناصر مورد نیاز برای ساختن یك معجون جادویی می‌دهد كه با خوردن آنها جیمز به ثروت و خوش‌بختی می‌رسد؛ اما كیسه از دست جیمز می‌افتد و بلورهای سبز درون آن در زمین محو می‌شوند. ...