پس از بازگشت سیاوش، شاهزادهی پاك و خوشسیمای ایرانی نزد پدرش (كیكاوس)، همسر زیبای كیكاووس كه زنی جوان و زیباست، عاشق سیاوش میشود.
سودابه یا همان «سعدا» در تلاش است تا با ترفندی سیاوش را به شبستان كاخ بیاورد، اما سیاوش نمیپذیرد. تا اینكه سودابه به بهانهی انتخاب همسر برای آن شاهزادهی جوان، از كیكاووس میخواهد او را به ...