كاووسشاه، ازپسِ ماجراهایی با سودابه، دختر شاه هاماوران، ازدواج میكند و سپس به فكر فتوحات میافتد. در این حین، افراسیاب تورانی بار دیگر مجالی برای حمله به ایران مییابد و بار دیگر، رستم و پهلوانان ایرانی به میدان میآیند....
پادشاهی كیكاووس به زنی خواستن كاووس سودابه، دختر شاه هاماوران، را گرفتن شاه هاماوران كاووس را تاخت كردن افراسیاب بر ایران زمین پیام فرستادن رستم به نزد شاه هاماوران رزم كردن رستم با سه شاه ...