«پتروس» نقاشی است نصرانی كه با شاگردش «هامان» در شهر كوفه زندگی میكند. «لیلا» دختر یكی از بازرگانان كوفه به نام «شهدان» است. او از پدرش میخواهد تا پتروس را برای كشیدن نقشی بر دیوار تالار خانهشان به آنجا بیاورد، اما پتروس قبول نمیكند.
شهدان به اصرار دخترش، پتروس را به خانهاش میآورد و پتروس همان شب خوابی عجیب میبیند و از هامان میخواهد تا به جای او دیوار را نقاشی كند. لیلا این موضوع را میفهمد و سعی در فهمیدن راز پتروس دارد. ...