«كمال‌‌‌الدّین» برای بردنِ حافظ به دربار، دست به دسیسه می‌‌‌زند. امّا خود به دام می‌‌افتد و جهانی را كه ساخته است، زیروزبر می‌‌شود.
شرط كمال‌‌‌الدّین (به عنوان دیوان‌‌دارِ پیرحسین چوپان) برای كاركردن در دربار، بازگردندان حافظ به درباری است كه چوپان با حمله به شیراز و بركناری جلال‌‌الدّین مسعود ساخته است. او سرگشته از عشق نافرجام ...