سپاه پیامبر اسلام(ص)، به قصد تبوك و پیكار با رومیان، از مدینه خارج می‌‌شوند. در راه منافقانی همچون «عبدالله بن عبیر» و «ابن نمیر» سعی میكنند تا میان یاران پیامبر(ص) تفرقه اندازند و آنها را از حضرت روی‌‌گردان كنند.
در این میان، بعضی از صحابه نیز از همراهی با رسول خدا سرباز زده و پای سست میكنند و در مدینه می‌مانند. یكی از این افراد «كعب بن مالك» است كه با اشعارش مدح پیامبر را می‌كند و یاران پیامبر را در پیكارها ...