«پرین» دختر كوچكی است كه به همراه مادر بیمارش وارد پاریس می‌شود. پالیكار، خری لاغراندام، گاری را با خود می‌كشد و پرین به او علاقه‌ی بسیاری دارد. بیماری مادر سخت‌تر می‌شود و از دنیا می‌رود و پرین تنها می‌ماند؛ اما سفرش را ادامه می‌دهد و ...
«ادموند ویلفراند» فرزند كارخانه‌دار ثروتمندی است كه در یك سفر كاری به هند، عاشق زنی انگلیسی-هندی می‌شود و با وی ازدواج می‌كند. پدر ادموند، آقای ویلفراند، از شنیدن این خبر ناراحت می‌شود و پسرش را ...