بانو گشسب و فرامرز هر دو فرزندان رستم پهلوان هستند. آن زمان كه هر دو در شكارگاه مرزی ایران و توران به سر می برند، به ناچار میزبان شیده پسر افراسیاب می شوند. شیده عاشق بانو گشسب شده و به حیله تمرتاش بخارایی قصد دزدیدن بانو گشسب را می كند.
بانو گُشَسب با سری پرشور و جان و روانی خردمند با برادر خویش فرامرز ماجراهایی را در دشت مرزی ایران و توران از سر می گذرانند. آنها اول از آزمون پدر خود رستم دستان سربلند بیرون می آیند كه می خواست آنها ...