«میرزاعلی» با روشهای خاص خود مردم را مرید خود میساخت، حتّی كسانی چون «ستّار قرهداغی» كه سارقی تحت تعقیب بود و در حادثهای با میرزاعلی آشنا و مرید او شده بود.
«میرزاعلی تبریزی» پس از سالها تحصیل به تبریز بازمیگردد و به درخواست پدرش، حاج میرزاموسی، ساعاتی از روز را در كنار پدر به اختلافات مردم رسیدگی میكند. پس از مدّتی میرزاموسی دعوت حق را لبیك میگوید ...