تفاهمنامه مهم بین ایتالیا و بریتانیا از دفتر وزارت امورخارجه دزدیده شده و كارآگاه خصوصی (شرلوك هولمز) به همراه همكارش، دكتر واتسون، مأمور رسیدگی به این پرونده میشوند. آنها در تحقیقات خود متوجه میشوند كه دزد عهدنامه از آشنایان بوده و ...
دكتر واتسون نامهای از یكی از همشاگردیهای قدیمیاش به نام «پرسی فلپس» دریافت میكند كه از واتسون خواسته بود شرلوك هولمز را به منزل او بیاورد. پرسی كه خواهرزاده وزیر امور خارجه است، در نامهاش نوشته ...