دكتر واتسون نامهای از یكی از همشاگردیهای قدیمیاش به نام «پرسی فلپس» دریافت میكند كه از واتسون خواسته بود شرلوك هلمز را به منزل او بیاورد... .
تفاهمنامهی مهم بین ایتالیا و بریتانیا برقرار شده و هیچكس، بهویژه در كشورهای همسایه، نباید از مفاد این تفاهمنامه آگاه شود، اما همان روز این تفاهمنامه از دفتر وزارت امور خارجه دزدیده میشود و ...