«اسحاق» نوهی «المتقی بالله»، خلیفهی عباسی، به گیلان میرود تا ادعای خلافت كند... .
با ورود اسحاق به گیلان، شرمزن، یكی از ملاكین ثرتمند آنجا، عدهای از مخالفان علی (علیهالسلام) را گرد اسحاق جمع میكند و با او بیعت میكنند. رستم كه یكی دیگر از ملاكین منطقه و دوستدار علی (علیهالسلام) ...