این داستان، فضای شهر گنجه در قرن پنجم هجری و حكیم نظامی گنجوی در 25 سالگی را ترسیم می كند. او به همراه سه خاله اش در خانه ای زندگی می كند. با ورود شیخ ابومظفر بهرام شاه به گنجه مجلسی برای دیدار برگزار می شود.
لیلی دختری است كه همچون پدرش اهل فلسفه و ادب است. او در این مجلس شركت می كند. از طرفی نظامی نیز قصد شركت در این مجلس و دیدار با بهرام شاه را دارد كه بر سر راه مردی ژنده پوش را ملاقات می كند كه ادعا ...