كارآگاه «فیلیپ مارلو» از طرف «ریچارد اومنی» كه یك وكیل معتبر است، در لوس آنجلس مأمور میشود تا به ایستگاه قطار برود و دختری به نام «النور كینگ» (بتی میفیلد) را تعقیب كند.
دختر به شهر «اسمیرال دا» در ایالت «سن دیه گو» میرود و با اسم جعلی «بتی میفیلد» در ویلایی در هتل رانجو اقامت می كند كه روی میچل برایش رزرو كرده است؛ مردی كه ظاهراً در قطار با او آشنا شده است. مارلو ...