لوسالومه نگران وضع روحی نامزد سابقش، فریدریش نیچه، است. او از برویر، روانپزشك مطرح، كمك می خواهد. برویر با كمك زیگوند فروید، دوست صمیمی اش، دست به كار درمان می شود.
یوزف برویر، پزشك معروف اهل وین، برای گذراندن تعطیلات به ونیز رفته است. او دعوتنامه عجیبی مبنی بر حضور در یك رستوران دریافت می كند. یوزف در رستوران با دختر و پسر جوانی برخورد می كند. دختر جوان به ...