پس از مرگ معاویه، ولید (حاكم مدینه) امام حسین (ع) را برای بیعت با یزید فرا می خواند. حضرت شب را از او مهلت می گیرد. اینجا آغاز شكل گیری بزرگ ترین واقعه ی غمناك جهانِ اسلام است.
امام حسین (ع) پس از سر باز زدن از بیعت با یزید، به مكه می رود... ازطرفی مردم كوفه نامه های دعوت برای امام می فرستند تا به كوفه بیاید و خلیفه شان شود. امام برای صحت ادعاها و گفتار كوفیان، پسر عمه ...