«افسون» ماجرای زنی ثروتمند به نام راحله را روایت می كند كه با شنیدن خبر ورود امام حسین (ع) به كوفه، راهی كوفه می شود تا از او انتقام بگیرد. راحله گمان می كند شوهرش، در جنگ صفین، به دست امام حسین (ع) كشته شده است.
كاروان راحله در میان راه به دزدی به نام «حابس» می رسد كه دوستانش به او خیانت كرده‌اند. آنها او را با خود همراه می كنند. دوستان حابس به كاروان راحله می‌زنند و شتران را به غارت می‌برند و حابس را زخمی ...