كمی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، «هانس شوارتز» نوجوان آلمانی با «كُنراد» كه از خانواده های اشرافی و بزرگ آلمان است، دوست صمیمی می شود. جنگ آغاز می شود و هانس درمی یابد كنراد او را از چشم خانواده اش پنهان می كند؛ تا اینكه...
دوستی هانس و كنراد در گیرودار روی كار آمدن حزب نازی و قدرت گرفتن هیتلر در سال 1932 شكل میگیرد. این وقایع سیاسی بر دوستی هانس و كنراد اثر میگذارد و زندگی هر دو آنها را دگرگون میكند.