«اسفندیار» پهلوانی رویین تن و پیروزمند در نبردهاست كه پدرش «گشتاسب شاه» وعده ی پادشاهی به او داده است. رسیدن او به شاهی مشروط به انجام كاری است كه پدر از او خواسته، اما عملی شدنش ناممكن است...
اسفندیار ناگزیر است برای رسیدن به پادشاهی، بزرگترین پهلوان ایران زمین را مطیع خود سازد و او را دست بسته روانه ی دربار كند. اسفندیار در نبرد خود با رستم، اول بار او را بر زمین می افكند، اما به او ...