فرج، مراد را تهدید میكند كه اگر گاوش را بار دیگر در زمین های كشاورزی بیابد، حتما او را خواهد كشت. از طرفی آهو سعی دارد شرایط زندگی با حبیب را روبه راه كند، اما در این بین اتفاقاتی می افتد كه شنیدنی است...
فرج با تحریك دو برادر شهری به نام جلال و جلیل تهدید كرد گاو مراد را كه وارد مزرعه اش شده و به محصولاتش خسارت زده، در صورت تكرار این موضوع، خواهد كشت. با گم شدن دوباره گاو، مراد تحت تأثیر جلیل و ...