اسپهبد برای اینكه دسیسه های عموی ناخلفش علاءالدوله را از سر بگذراند تصمیم می گیرد برای بیعت مجدد با پادشاه سلجوقی، عازم اصفهان شود. اسپهبد قبل از سفر نامه ای برای پسرش فرامرز می نویسد و از او می خواهد به ساری بیاید و در غیاب او حكومت را به دست بگیرد. اسپهبد و محمد بن شهرآشوب به اصفهان می رسند علاءالدوله كه پیشتر خبردار شده خود را به دروازه شهر می رساند و با خدعه و چرب زبانی، حاكم و فقیه جوان را از هم جدا می كند و سپس اسپهد را مسموم می كند و به قتل می رساند. در ساری حكومت به دست منكوبرز داروغه افتاده كه به زور شمشیر از بزرگان شهر برای علاءالدوله بیعت می گیرد. از طرفی محمد به شهر باز می گردد و و در مسجد جامع، حقایق را بر مردم آشكار می كند.\r\n \r\n
تهیه كننده: ژاله محمد علی كارگردان: میرطاهر مظلومی هنرمندان: شهین نجف زاده، بهادر ابراهیمی نویسنده: وفا مصطفی پور كیاسری