محمودخان پسر اقدس خانوم كه به تازگی به محل قدیمی خودشان نقل‌مكان كرده‌اند به نزد آسید مصطفی آمده و از او می‌خواهد تا نام خودش و مادرش اقدس خانوم ـ را در لیست كاروان زیارتی آقا امام رضا (ع) قرار دهد. آسید مصطفی متوجه می‌شود كه او فرزند پرویزخان است كه بر اثر تصادف فوت كرده و همچنین نوۀ حاج منصور پینه‌دوز می‌باشد؛ لذا تصمیم می‌گیرد كه من‌ بعد از محمود حمایت كند.از طرفی مه‌لقاء از اینكه آسید مصطفی از پسرش سید رضا حمایت كرده خشنود شده و ابراز می‌دارد كه سید رضا این‌بار قدر زندگی و همسر و فرزندش را می‌داند. \r\nمحمودخان كه دل‌باختۀ پروانه ختر سید رضا شده است نمی‌داند كه پروانه نوۀ آسید مصطفی است و مادرش اقدس خانوم به او می‌گوید كه نرگس خانوم و پروانه تنها زندگی می‌كنند و همسرش سید رضا آنها را ترك كرده است و دارد تلاش می‌كند كه به نزد آنها باز گردد ولی نرگس خانوم هنوز پاسخی نداده و او را نبخشیده است.\r\nمحمود كه تصمیم گرفته با پروانه خانوم ازدواج كند می‌گوید كه مشكلی با مسئلۀ خانوادگی آنها ندارد. اقدس خانوم نیز جریان چگونگی خواستگاری خودش توسط پرویزخان را برای پسرش محمود تعریف می‌كند كه پدرش حاج اصغر پینه‌دوز كه به سادگی اقدس را به پرویزخان داده است. محمود نیز تصمیم می‌گیرد كه راجع به پروانه با آسید مصطفی مشورت كرده و از او كمك بخواهد.
تهیه كننده: فرشاد آذرنیا نویسنده و كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: شهین نجف زاده، فریبا متخصص، احمد گنجی