معلم بچه‌های مدرسه والت، خانم دل گاریچی در تورینو ایتالیا تغییر می‌كند و آقای پربونی با آن عینك یك چشمی و خط های پیشانی‌اش ، كه خیلی خشك و عصا قورت داده به نظر می‌رسد، به كلاس می‌آید.
آقای پربونی شروع می‌كند به گفتن داستان های اندوهگین و عبرت دهنده برای بچه‌ها، همه ئانش اموزان دگرگون می‌شوند، جز فرانچی. اما آقای پربونی ودسن بر دار نیست، او كه با گفتن هر داستان، باعث می‌شود هر ...