«نیلز» یه پسربچه‌‌ی خیلی شیطونه كه همه‌‌ی حیوون‌‌های مزرعه رو اذیت می‌‌كنه و حیوون‌‌ها از دستش ناراحت و شاكی‌‌ان.
«چیه» و «چرا» توی آسمون یه دسته‌ی بزرگ پرنده رو می‌‌بینن كه درحال پروازن… اونها كتاب رو هم صدا می‌كنن تا این پرنده‌‌‌ها رو ببینه. كتاب هم با دیدن پرنده‌‌های مهاجر، یاد داستان «نیلز» می‌‌افته و ماجراهای ...