« بیلی » اسم پسر بچه شیطان داستان ما است كه مادرش به او می گوید، چه كاری را باید انجام دهد و چه كاری را نباید انجام دهد.
یكی از كارهایی كه بیلی نباید انجام دهد، این است كه او به جنگل جادویی نزدیك نشود. اما بیلی خیلی كنجكاو است. یك روز بیلی تصمیك گرفت وارد جنگل پشت پنجره ی خانه شان برود. مادرش به او گفته بود كه آن ...