گرگ بدجنسی در دامنه ی كوهی زندگی می كرد و گوسفندان بیچاره را می خورد.
گرگ یك روز روباه را دید و از او خواست تا چند راسو وشغال و گربه ی بیابانی را پیش او بیاورد. شغال آنها را آورد و گرگ هم آنها را خورد. روباه رفت تا ببیند گرگ در چه حالی است. اما متوجه شد كه گرگ ...