فیل كوچولو از دماغ درازش ناراحت بود.
دوستان فیلی به خاطر دماغ بزرگش او را مسخره می كردند و با او بازی نمی كردند. فیلی مرتب گریه می كرد و ناراحت بود. اما فیلی و دوستانش نمی دانستند كه دماغ بزرگ فیلی به چه دردی می خورد ...