داوود (ع)، در نبردی «جالوت»، دشمن طالوت، را شكست داد و بعد توانست با «مَكیال»، دختر طالوت، ازدواج كند. یكی از روزها داوود پی برد كه طالوت به خاطر آنكه بنی اسرائیل به او احترام می‌گذارند، به او حسادت می ورزد...
در پی این حسادت، طالوت، داوود را برای جنگ با كنعانیان ترغیب كرد تا او برود و كشته شود. اما برخلاف تصور او، داوود در كمال شجاعت جنگید و با پیروزی جنگ را به پایان رساند. مكیال كه از كینه ی پدرش باخبر ...