روباه سر راهش پوستی پیدا كرد و خیلی خوشحال شد.
او تصمیم گرفت تا با آن برای خودش پوستینی درست كند تا در سرمای زمستان گرم اش شود. گرگ روباه را دید و از پوستین اش خوش اش آمد. گرگ از روباه خواست تا تا برای او هم یك پوستین درست كند ...