توی یك جنگل یزرگ یك گرگ و روباه زندگی می كردند.
كلاغ داستان برای روباهه خبر آورد كه دوستش گربه پشمالو برای دیدنش خواهد آمد. گرگ از روباه پرسید كه گربه چجور جانوری است؟ روباه كه فهمید گرگ حیوانی بهنام گربه را نمی شناسد به او گفت گه گربه حیوان وحشی ...